Publics concernés

Toute personne qui souhaite mieux appréhender les mécanismes de l’assurance vie
pour souscrire ou mieux gérer son contrat dans le domaine du patrimoniale.
Vous pourrez argumenter d’égal à égal avec votre conseiller en assurance et ne plus
vous laisser «  vendre » un produit. Votre contrat pourra être sur-mesure et non
standardisé.

Introduction : historique de l’assurance vie. Pourquoi est-ce le placement préféré des
Français?
Section 1 : caractéristiques générales
Section 2 : les combinaisons d’assurance sur la vie
Section 3: aspects juridiques de l’assurance vie
Le contrat et les parties au contrat
De la naissance au dénouement
Section 4: fiscalité de l’assurance vie
Section 5: la gestion financière du contrat
Piloter son contrat avec les divers supports possibles/les objectifs poursuivis
Cas pratique
Le degré de risque
Section 6: L’assurance vie, le couteau suisse pour transmettre son patrimoine
Section 7: les éléments de comparaison des contrats
Conclusion : comment la combinaison de tous ces principes permet un ajustement
sur-mesure pour toutes sortes de situations patrimoniales.

Un test écrit sous forme de QCM validera l’acquisition des connaissances